8La plazuela y el tardón (Pasan quince años)
9Aquí y ahora (Historia de Pura)
10Aquí y ahora (Pequeña historia sobre Sevilla)
11Fiesta por bulerías en Morón de la Frontera (Tema de Purita)
12Canción de la primavera (Encuentro con El Moreno)
13Esta tierra es la mía (Bulerías de la fiesta)
14Bulerías de la luna (Visita al hospital)
15Testimonio (Antoñillo observa a Manuela dormida)
16Canción de las gaviotas (Moreno y Antoñillo)
1718Sé de un lugar / Todo es de color (Aparición del Moreno a Manuela)
19Me juegan consejo de guerra (Manuela conoce la muerte del Moreno)
202122Hablo de una tierra (La carta de d. Ramón)
23En el lago (Visita en la pensión)
24Ya es hora de caminar (Muerte de Antonio)
25Por primera vez / Subiendo (Final)
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