1 Porgy and Bess: Summertime
2 5 Lieder, Op. 49: No. 4, Wiegenlied
3 Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Träumerei (Arr. T. Frost for Orchestra)
4 Hänsel und Gretel: Abends will ich schlafen gehen "Children's Prayer"
5 Serenade No. 13 in G Major, K. 525 "Eine kleine Nachtmusik": II. Romance. Andante
6 Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, BWV 208 "Hunt Cantata": Schafe können sicher weiden (Arr. W. Walton for Orchestra)
7 Suite bergamasque, L. 75: III. Clair de lune (Arr. L. Caillet for Orchestra)
8 9 Pavane pour une infante défunte, M. 19 (Version for Orchestra)
10 Chants d'Auvergne, Vol. 3: No. 4, Brezairola "Cradle Song"
11 Lyric Suite, Op. 54: IV. Notturno
12 Nocturne in E-Flat Major, Op. 9 No. 2
13 String Quartet No. 2 in D Major: III. Nocturne. Andante (Arr. M. Sargent for Orchestra)
14 2 Canciones Mexicanas: Estrellita
15 La vie parisienne: Barcarolle
16 A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M 13: Nocturne
Originally released 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (P) 1972, 1982 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT